ELOKUU 1940
18.8.1940
Malmin lentokentällä ovat Mannerheim, Walden, Witting, Heinrichs ja Suolahti.
Mannerheimia on pyydetty vastaan vapaaherra Wredeä, jolla on tärkeä viesti. Mannerheim lukee ja huomaa, että viesti on tarkoitettu vain hänelle, Waldenille ja Wittingille. Heinrichs, Suolahti ja Wrede lähtevät siksi aikaa kävelylle.
Illalla Kaivopuistossa Mannerheimin luokse saapuu saksalainen asekauppias Veltjens, joka tuo viestin Göringiltä: saksalaiset haluavat kauttakulun Suomen läpi Norjaan, aseiden myynnistä voidaan keskustella sitten. Tästä seuraavista neuvotteluista Walden ei merkinnyt muistiin mitään, vaikka yleensä tekikin muistiinpanoja puheluista ym.
27.8. 1940
Ryti, Mannerheim ja Walden matkustavat Kultarantaan tapaamaan presidentti Kalliota. On myrskyinen, huono sää. Aamulla Kallio saa halvauksen ennen kuin vieraat tulevat ja huomaa puhekykynsä menneen, mutta vierailua ei ehditä enää peruuttaa. Kun vieraat saapuvat, heille kerrotaan presidentin huonosta tilasta. Mannerheim ehdottaa, että he palaavat takaisin Helsinkiin, mutta rouva Kallio toivoo heidän jäävän kuitenkin lounaalle. Presidentti lepää sillä aikaa kun vieraat syövät. Kun he ovat lähdössä Kallio on noussut vuoteesta ja hyvästelee terassilta. Yhteinen kuva onnistutaan ottamaan. Waldenilla on käsissään nippu papereita. Neuvotteluja ei kuitenkaan käydä. Mitä papereissa on?